4. Áreas que desea gestionar
No necesita conocer los módulos de ERP Odoo. Marque las áreas de su empresa que quiere mejorar o incluir en el proyecto.
Alcance
Clientes y oportunidades Seguimiento de prospectos, actividades comerciales y embudo de ventas Cotizaciones y ventas Cotizaciones, listas de precios, pedidos y aprobación comercial Facturación y contabilidad Facturas, impuestos, cartera, pagos, bancos y reportes financieros Compras y proveedores Solicitudes, órdenes de compra, recepción y facturas de proveedor Inventario y almacenes Existencias, ubicaciones, lotes, seriales, traslados y conteos Producción Órdenes de fabricación, listas de materiales, operaciones y calidad Mantenimiento y activos Equipos, preventivos, correctivos, solicitudes e indicadores Proyectos Tareas, responsables, hitos, entregables y rentabilidad Registro de tiempo Tiempo invertido por persona, tarea, cliente o proyecto Servicios en campo Órdenes de trabajo, visitas, evidencia, rutas y reporte al cliente Soporte al cliente Tickets, acuerdos de servicio, portal y seguimiento de atención Punto de venta Caja, tiendas, recibos, cierres y ventas presenciales Talento humano Empleados, ausencias, reclutamiento, evaluaciones y gastos Nómina Contratos, novedades, liquidación, reglas salariales y reportes Sitio web o comercio electrónico Portal, catálogo, tienda en línea, formularios y contenido web Documentos y aprobaciones Archivos, flujos de aprobación, firma y trazabilidad documental Indicadores y tableros Reportes de gestión, métricas, tableros y análisis de información Ajustes especiales del sistema Campos adicionales, vistas, automatizaciones o flujos propios
Procesos críticos o situaciones especiales
5. Usuarios, procesos y complejidad
Estas respuestas ayudan a entender cuántas personas participarán, qué tan definidos están los procesos y cuánto acompañamiento requerirá el proyecto.
Personas que usarán el sistema dentro de la empresa
1 a 5
6 a 15
16 a 40
41 a 100
Más de 100
Personas externas que podrían consultar información
No aplica
Clientes consultando documentos o solicitudes
Proveedores consultando documentos o solicitudes
Clientes y proveedores
Clientes o proveedores con procesos especiales
Documentación de procesos
No están documentados; cada persona trabaja según experiencia
Algunos procesos están documentados, pero no todos se cumplen igual
Están documentados y el equipo los sigue de forma consistente
Están documentados, medidos y se revisan con indicadores
¿Cómo describiría la complejidad de su operación?
Sencilla: pocos pasos, pocas excepciones y decisiones rápidas
Media: procesos definidos, varias áreas y algunas excepciones frecuentes
Alta: varias sedes, aprobaciones, reglas por cliente/producto o controles especiales
Muy alta: operación regulada, crítica, multiempresa o con muchos escenarios diferentes
Disponibilidad del equipo cliente
Alta: líderes asignados semanalmente
Media: algunas horas por semana
Baja: disponibilidad limitada
Responsable de su empresa para acompañar el proyecto
